-MyClerkユーザー限定！グループミーティングReport！-

2024年5月20日(火)16時～17時
皆さんこんにちは！
2024年5月のテーマは「新NISAと保険提案PART2」✨

新NISAがもたらすメリットとデメリット、保険の立ち位置についてご参加いただいた皆様と一緒に考察しました。
ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました！

新NISAは私たちFPにとって、“追い風なのか” “逆風なのか”を参加者の方々にお聞きしたところ

◎「問い合わせが増えている」
◎「リーズ配信数が増えている」

などのポジティブ意見と、反対に

▲「保険料単価が下がっている」
▲「NISAの相談だけで終わるケースが増えた」

など、ネガティブな部分のご意見も多少ありましたが、マーケット全体がニード喚起されている状態はしばらく続きそうな印象です。

また、『新NISAニーズからどう保険提案に移行するか』のテーマでは、やはりP免（払込免除）やS（死亡保障）、介護のお話をしていく方が多く、自営業者向けの提案手法を具体的なトークを交えてご紹介くださったユーザー様もおり大変勉強になりました！
最後に、変額保険や一時払い保険の商品選択の話題にも展開し、業界のトレンドを皆様から情報提供頂きました。

参加者の皆様には新NISA対応のセミナースライドを抜粋してプレゼントさせて頂きます！

マイクラークでは、面談時の資料作成やセミナースライド作成もお手伝いしております。
ご興味ある方は担当のフロントクラークにお申し付けください！

次回のグループMTGのテーマは『個別相談の進め方』です。

次回も皆様のお役に立つ有意義な時間になるよう努力していきますので、お時間がある方はまた来月ご参加いただけますと幸いです！

＼今月のベストユーザー賞に輝いたのは🌟／
✨キノシタ様✨
新NISAのニーズをいかに保険提案につなげるか、マイクラークの活用法やオンライン面談のポイントなど貴重な情報を頂きありがとうございました。
更なるご活躍を祈念いたします。
ベストユーザー賞の方にはささやかなギフトをプレゼントしておりますので、お時間ある方は是非ユーザーMTGにご参加ください！

–次回の日程–

2024年6月19日(水)16時～17時

新プランのユーザー様は時間消化なしでミーティングに参加いただけます✨

ご興味のある方はぜひご参加ください！

▽お申込みはこちらより
MyClerkユーザー限定　グループミーティング | 保険業界専門！オンライン秘書 【My Clerk（マイクラーク）】