法人マーケットを担当するFPさんにおススメのご依頼5選
コラムこんにちは！マイクラークです。
だんだんと気温が上がり、梅雨に近づいてきましたね☔
皆さんいかがお過ごしでしょうか？
さて、本日は法人を担当するFPさんにおススメのご依頼についてご紹介致します！
営業活動に集中したい一方で、日々の事務作業に時間を取られてしまっているという方も多いのではないでしょうか💦
自分じゃなくてもできる業務は、マイクラークにお任せください💡
❶アフターフォロー
法人様用ニュースレターの作成から送付までお手伝い致します。
コラムもオリジナルで作成可能です✨
❷事務作業
証券分析やライフプランシートの作成、提案資料のデザインのブラッシュアップなど幅広くお手伝い致します！
❸日程調整・スケジュール管理
最近ではタイムレックスなどのスケジュール調整ツールを活用されているFPさんも増えてきております。
お好みのスケジュール調整ツールの作成から、メールやお電話での日程調整までご依頼頂けます！
Googleカレンダーへのスケジュール登録も可能ですので、気になる方はお気軽にご相談下さい。
❹資料作成
法人様へ提案を行う際の提案書のテンプレートや説明資料の作成をお手伝い致します。
手書きで頂いた資料をきれいににパワーポイントにまとめることも可能です！
きれいな資料は契約率upに繋がります🌟
❺顧客情報管理
顧客一覧表を作成し、法人様の決算月のリマインドを行うことも可能です！
法人様はアポイントを取るタイミングが大事になるので、漏れなくアポを取得するお手伝いを致します。
上記以外のご依頼も可能ですので、『こんな依頼もできる？』などご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい！
苦手な業務や自分じゃなくてもできる業務は、外注することで生産性upに繋がります✨
まずは負担感の大きい業務から、マイクラークにお任せください！😊
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