顧客リスト管理からギフト手配まで、FP業務を支える秘書サービスの活用術
コラム「お中元どうしよう…」を一括解決！
顧客との関係性を大切にするファイナンシャルプランナーにとって、季節の贈り物は“信頼の証”✨
しかし、年々増える顧客数に比例して、お中元の送付業務が負担になっていませんか？
マイクラークでは、「送付先のリストアップ」から「ギフトの選定・発注」までまるっとお手伝いが可能です🎁
お中元業務に時間を取られていませんか？
お中元の時期になると、以下のような悩みを抱えるFPさんも多いです。
✔ 「誰に何を送ったか、確認するのに時間がかかる」
✔ 「忙しくてギフトの手配が直前になって間に合わない」
✔ 「手配するのが面倒で、つい後回しに…」
顧客との関係性を築くために欠かせないこの業務も、工数が増えると本業の時間を圧迫します💥
秘書に任せられる！お中元業務の具体的な内容🗒️
マイクラークでは、以下のようなお中元対応を代行できます💫
📝顧客リストの整理
送付予定先の一覧化、住所の最新確認。※昨年の履歴がある場合は内容確認も対応可
🎁ギフトの選定
ご希望の予算・カテゴリに合わせて複数候補をリストアップ
📮発注・手配
オンラインショップでの注文、納期確認、メッセージ作成なども代行
📆スケジュール管理
「この日までに選定」「この日に発送」など、段取りのご案内も可能
👨🏻💼実際に利用したユーザー様のお声👩🏻💼
🗣️「例年お中元の準備だけで2日くらいかかっていたのが、今年は提案されたギフトから選ぶだけで済みました。浮いた時間で面談準備に集中できて本当に助かっています」（40代・FP）
🗣️贈る相手が女性のお客様の際に、贈り物の選定に毎回悩んでいました。
そんな中で、マイクラークさんの女性スタッフの皆さんが「女性目線」で可愛いお菓子やセンスの良いギフトをピックアップしてくださるので、とても助かっています。自分自身は男性なので、どうしても感覚がズレてしまうこともありますが、安心してお任せできるのがありがたいです。（30代・FP）
🗣️毎年この時期になると、今年もお中元の季節か、と思うのですが、営業に追われていると、つい手配を後回しにしてしまいがちでした。
そんな中、マイクラークさんが毎年早めに「そろそろお中元の準備はいかがですか？」と声をかけてくださるので、忘れることなくお中元を贈ることができています。
こうした細やかな気配りが本当にありがたく、業務の抜け漏れ防止にもつながっています。（50代・FP）
お中元業務こそ、外注して差がつく業務🎁
お中元は“心のこもった一手間”でありながら、手間と時間がかかりますよね⏳
「忙しいけど、お中元は毎年しっかり出していきたい」そんなときこそ、FP業務に精通した秘書の力を頼ってみませんか？
💐お誕生日や、開業祝いの手配もお任せ下さい💐
大切なお客様との関係づくりも、心を込めてサポートいたします🌹
【まとめ】
🔶 お中元の「誰に・何を・いつ送るか」を丸ごとサポート
🔷 顧客情報を丁寧に扱いながら、送付ミスや手間を軽減
🔶 本業に集中しつつ、顧客との信頼関係はしっかり維持
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