-MyClerkユーザー限定！グループミーティングReport！-

2024年10月24日(木)16時～17時
皆さん、こんにちは！カスタマーサクセスチームの佐藤です。
10月のテーマは「新NISAと保険提案Part3」です！✨

グループMTGで最も多いテーマとなりましたが、本日もたくさんのユーザー様にご参加いただきました！

新NISAがスタートしてから保険料としての収入が下がっている方もいらっしゃれば、IFAとして証券を取り扱い始めて追い風となっている方もいる中で、NISAが与える影響やNISAじゃなかったら何の保険を提案するのか？などを中心に様々なご意見をいただきました！

【NISAが与える影響】
・セミナーの集客が向上
・投資の必要性を伝える必要がなくなった
・資産運用に対する抵抗感がなくなった（貯蓄から投資への意識が強くなった）

【NISAじゃなかったらどんな保険を提案するか】
・三大疾病（生前給付型）給付変額保険
・三大疾病や七大疾病診断以降払込免除となる変額保険
・介護や認知症に備えられる保険

など、保険でしかできない、NISAでは守ることのできない資産にフォーカスをして販売をされていらっしゃる方がほとんどでしたが、その中でも期間ですみ分けをして、NISAと保険提案されている事例もありました。
具体的には、教育資金は立ち上がりの早いNISA、老後資金は万が一や病気にも備えながら資産形成ができる変額保険で準備するといように、指定代理請求特約や相続まで視野に入れた提案を行っているという素晴らしい事例を共有していただきました。

また、保険には10個のメリットがあって、2つのデメリットしかないということも教えていただきました！
これは私が早速明日から使い倒します！！

参加者の皆様には新NISAと保険提案についてのセミナースライドを抜粋してプレゼントさせて頂きます！

皆さんも月に一回、様々なユーザー様と意見交換しませんか？
来月、11月は「法人マーケットについて語ろう」です。
気になる方は、ぜひ次回のグループMTGにご参加ください！！

本日もご参加いただいた皆様本当にありがとうございました。

＼今月のベストユーザー賞に輝いたのは🌟／
✨タカイ様✨
保険提案において、有料級の10個のメリット、2個のデメリットを惜しみなくご紹介いただきました！
益々のご活躍をお祈り申し上げます！
ベストユーザー賞の方にはささやかなギフトをプレゼントしておりますので、お時間ある方は是非ユーザーMTGにご参加ください！

–次回の日程–

2024年11月28日(木)16時～17時

新プランのユーザー様は時間消化なしでミーティングに参加いただけます✨

ご興味のある方はぜひご参加ください！

▼お申し込みはこちら
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