「年末は“ライフプラン見直し”の絶好のタイミング！」
コラム気づけば、今年もあと数ヵ月🎄
年末は“1年を振り返り、新しい年に向けて準備をする節目の季節です。
お客様にとっても、家計や働き方、教育費や住宅ローンなどを見直す良いタイミング。
「今年1年を振り返って、来年はどうしようか」と考えるこの時期は、ライフプラン提案のきっかけづくりに最適です！
💡「見直しのきっかけ」をどうつくるか？
ただ「ライフプランを見直しましょう」とお声がけしても、 お客様にとっては漠然としていて、一歩を踏み出しにくいものです。
そこで効果的なのが、“年末限定のご案内ツール”を使うこと。
（例）
・「キャッシュフロー表」
・「ライフプランコンサルティングデザインシート」
・「ライフプランシート」
・「証券分析」
・「保険一覧」
こうした小さなきっかけをお渡しするだけで、
「今年は教育費が増えたな…」
「住宅ローンの返済額を見直したい」
「老後資金をもう一度考えたい」 と、お客様ご自身からご相談が生まれやすくなります。
🛠 マイクラークがお手伝いできること
マイクラークでは、FPさんが使いやすい形で 「年末に配布できるライフプラン見直しツール」の作成をサポートします。
☑️オリジナルデザインのテンプレートのご提供
☑️貴社オリジナル要素を反映したカスタマイズ
「配布ツールの準備に時間をかける余裕がない…」という方も、 営業活動に集中しながら効果的なアプローチが可能になります。
🎯 まとめ
年末は、お客様が「これからの生活」を改めて考える絶好の機会☝️
だからこそ、FPさんにとっても“ご相談のきっかけ”をつくるチャンスです。
新しい年を迎える前に、お客様との信頼をさらに深める一歩を一緒に準備しませんか？
ぜひ今年は、ライフプラン見直しを提案するためのツール作成を、マイクラークにお任せください。
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