年始は“顧客フォロー＆業務整理”の絶好のタイミング！

年始は、新しい年が始まり、気持ちも新たにスタートを切る時期🎍
お客様にとっても「今年はなにか始めたい！」とライフプランや資産運用を考える大切な節目です。 

一方で、FPさんにとっても年始はご挨拶や顧客フォローを行いながら、1年の計画を立て直す絶好のタイミング👆
年末のうちに少し準備を進めておくことで、年明けのスタートをスムーズに切ることができます。

💡 「年末までに準備しておきたいこと」
年始の動きをスムーズにするためには、年内に以下のような準備を整えておくのがおすすめです。
✅ 年賀状やご挨拶メールの作成・発送準備
✅ 新年に送付予定のニュースレターやご案内資料の準備
✅ 顧客リストや送付スケジュールの整理
これらを年末のうちに整えておけば、年明けのフォローがぐっとしやすくなります。

🚀 「年始から取り掛かりたいこと」 
年始はお客様との接点を増やすチャンス！
ご挨拶をきっかけに、自然に面談やご相談につなげていきましょう。
とはいえ、「やらなきゃ！」と思いつつ後回しにしてしまいがちな業務も多いものです。 
（例）
✅年賀状やご挨拶メールの送付（年明けのご挨拶として）
✅面談やご相談案内のご連絡
✅損害保険の満期日・更新予定のリスト化
✅契約更新に向けたご案内資料の準備
✅ニュースレターやアフターフォローハガキ準備
これらを早めに整えるだけで、1年間の動きやすさがぐっと変わります。

 🛠 マイクラークがお手伝いできること 
マイクラークでは、FPさんが年末から年始にかけてスムーズに業務をスタートできるよう下記のサポートを提供しています。
1️⃣年賀状やカレンダーなどの発送代行
2️⃣損害保険の満期日・更新スケジュール管理サポート
3️⃣顧客リストや送付スケジュールの整理 
4️⃣ご案内資料や送付物の作成代行 
「やりたいけど時間が足りない…」という業務をお任せいただくことで、FPさんはお客様対応に専念いただけます。
年末から年始にかけてのフォローを丁寧に行うことが、1年の信頼構築の第一歩になります。

🎯 まとめ 
年始は、お客様が「今年の暮らしやお金のこと」を考える絶好の機会。 
だからこそFPの方々にとっても、“ご相談のきっかけ”をつくりやすい時期です。 

新しい1年を気持ちよくスタートするために、事務作業や準備はマイクラークにお任せください。 
お客様との信頼関係を深める大切な年始を、私たちが一緒にサポートいたします。 

お問い合わせ