年度切替で面談チャンス！定期メンテナンスはがきのご案内
コラム４月前後は、暮らし全体を振り返りやすいタイミング。
「年度が変わるこの時期、フォローのきっかけをどう作ろう？」と悩む方も多いのではないでしょうか🤔
そんなとき、お客さまの手元に静かに届く“はがき”は、気軽に読めて負担感のないコミュニケーションツールとして活躍します。
今回は、年度切替に合わせて今から準備したい「定期メンテナンスはがき」をご紹介します！
💡年度切替こそ、定期メンテナンスの声かけチャンス
年度の切り替わりは、生活環境が変わりやすい時期です。
・お子さまの進学
・転勤や昇給
・新生活による引越し
・新年度に向けた家計見直し
こうした変化は、保険やライフプランの再確認につながる要素が多く、「今なら相談したい」と感じるお客さまが増える時期です！
はがきはSNSやLINE公式のように“即反応”を求めないため、のんびり読みたい方にも受け入れられやすく、電話やメッセージよりも「思い出してもらえる」ツールとして機能します💁♀️
🔍 3つのメリット
① 手元でゆっくり読める「距離感の近い連絡手段」
ポストに届くため「なんだろう？」と目を通してもらいやすいのがはがきの魅力✨
LINE公式やメルマガとは違う、“紙ならではの落ち着いたつながり”が生まれます。
② 年度替わりの相談を自然に喚起できる
文面に「年度が変わるこの時期だからこそ」という一文を添えるだけで、
「今ちょうど見直す時期かも」とお客さまの意識に働きかけられます💡
③ 電話やメッセージが苦手なお客さまにも届く
「通知が多くて見落とす」「すぐ返せない」──そんな方にもはがきは負担なく届きます。
他ツールと併せて使うことで、フォローのバランスが整い、関係が途切れにくくなります！
📬 MyClerkがお手伝いできること
FPの皆さまが“面談につながる連絡”を無理なく継続できるよう、MyClerkでは以下のサポートを行っています！
✅はがき印刷
✅発送代行
「何かしたいけど忙しい…」「面倒な準備作業をまとめて頼みたい」という方にぴったりのサポート内容です🍀
🎯まとめ
年度切替は、お客さまが自然と生活を振り返るタイミング✨
はがきは、“連絡しようかな”の気持ちを優しく後押しします。
ぜひ、「定期メンテナンスはがき」から一歩先のアプローチを始めてみませんか？
MyClerkが、忙しいFP業務をしっかり支え、継続フォローの仕組みづくりをサポートいたします😌
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