マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
「ご縁」を大切に育むー奥様との素敵な関係を築きながら、心の健康、体の健康、お金の健康という全方面でお客様へ寄り添う
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社 トータルFPオフィスAiAi 代表伊井隆茂様
兵庫県出身 大阪経済大学 経済学科卒業
外資系金融機関にてファイナンシャルプランナーとして、延べ約1,000件のおかねに関する相談に従事し独立。2019年胆のう腫瘍の疑いから(現在は良性と診断)、小さい娘の為と自身の健康も気づかいトレーニング開始。現在は顧客向けにトレーニングメニューや食事管理のアドバイスも実施している。「人生の伴走者」「笑って過ごせる人生の応援団」をモットーに日夜走り回っている。
▶トータルFPオフィス AiAi:https://fpoffice-aiai.com/
「ご縁」を大切にするという価値観が合致したことがきっかけ
ーMyClerkを利用する決め手はありましたか?
実は、北川さんのセミナーがきっかけで、マイクラークに興味を持ちました。
元々、「自分の好きなお客さんを増やしていく」ということを大切にしています。その中でお客さんになることもあれば、ご契約にならないお客さんも出てくる…。それでも出逢った「ご縁」を大切にし、相手の役に立つことを提供する気持ちでいれば、そかからまたご縁が広がったり、先につながることがあると思っています。
そんな自分の思いと北川さんのおっしゃっていることが合致し、既存契約のお客様へどのようなサービスを提供していこうか?と考えている中で、 御社のサービスを活用させてもらおうと考えました。
クオリティーはイメージ以上。自分自身の作業切り分けをするとスムーズに依頼できそう
ーどのような業務を依頼していますか?
プロフィールシートを作成して頂くようお願いしたところ、依頼してすぐに作っていただきました。自分がセミナーで使っている自己紹介のスライドをいくつかお送りし、これは入れてください、ここは結構ですという形で依頼をしました。プロフィールは結構たくさんのお客様に見ていただけています。
ーズバリ!MyClerkの使用感はいかがですか?
なかなか上手く依頼ができていないのでは?と思いますが(笑)とにかくクオリティーが高いですね。サービスとしては、私が慣れていないだけで、クオリティーに対して何が足りないと思うことはありません。
先月末にDMを上げてもらった際に、「イメージ通り」・「イメージどおりじゃないというモヤモヤ感」があるとすると、 「イメージ以上のもの」へ仕上げいただいたという感覚です。
自分が整理してアウトプット・アウトバウンドする仕事と、自分の中でやる仕事との切り分けをもう少し進められると、よりスムーズに出来ると思います。
ーフロントクラークの対応についてはいかがでしょう?
すごくいいです。素晴らしいし、早い。納期明確なのは嬉しいです。見積の時にいつまでに完成っておっしゃってくださるので。
依頼をちゃんと増やしていけるようになったら、この仕事はこれぐらい時間がかかるだろうから、いつまでに依頼かけないとな。と自分の中でリズムが作れます。はっきりと言ってくださるので助かります。
奥様から繋がるご縁も大切に
ところで、妻のLINEアカウントを作成することは出来ますか?
ー勿論可能です!ちなみに奥様は何かご商売をされていますか?
自宅でネイルサロンをやっています。
ネイルサロンに来たお客様との会話の中で「自宅でネイルサロンって素敵ですね。」と言われ、主人と『一緒に理想の人生を歩んで行こうね』という話がきっかけで自宅サロンを始めた事を伝えると、「ご主人何やってるんですか?」と聞かれるそうです。ファイナンシャルプランナーとして人生の伴走者など、子育て世代専門にお仕事をしていますという話から、「え、ちょっと話聞いてみようかしら?」との流れになることも。
妻からの「縁」も大切にしていきたいと思っています。
ー素敵ですね。せっかくなので奥様も交えてぜひ打ち合わせしてみてください。
以前、一般社団法人を妻と一緒に立ち上げる予定で、地域のママさんたちへ、お役立ちになるものを作ろうとしていたこともありました。僕が別の団体に誘われて理事に入ることになったので、このお話自体はなくなったのですが、今でも地域でイベントがあると一緒に参加したりしています。
ー何よりもその構図が素敵ですね。とても良いなぁと思いました。
その流れで、行政、市からのセミナーを開催したこともあります。直結ではないのですが、そのスタンスや自身のあり方といえばよいでしょうか?
妻が子育て疲れで休んでいた時に、こういったご縁でマーケットが広がる有り難さを感じて、あれこれ頭の中で練ることも、戦略なので大事ですが、気持ちという土台があるなら、あり方だけで広げられる仕組みも、ちゃんと作った方がいいなと思いました。
お客さんの心をつかむためではなく、 お客さんのニーズや心の内側にある課題や問題に気付いてあげることを大切に
ーいつも心掛けていることはありますか?
もっとお客さんのニーズとか心の内側にある課題とか問題っていうところに気づいてあげることができたらいいのになと思ったので、心理カウンセリングを学びました。
そういった部分に触れようと思うと、自分の中で感覚的にしていることを言語化したいなとか、自分のアウトプットをしてお客さんが安心できる伴走者でいたいと考えています。
心の健康、体の健康、お金の健康という全方面でお客さんと寄り添うブランドを立ち上げたくて独立したので、そちらに力を入れていきたいと思っています。
ーありがとうございました